来源：环球物流网

刚刚过去的2018年，对于（yú）物流业来说，是非常值（zhí）得一提的一（yī）年。在这一年，物（wù）流业跑赢（yíng）了中国大多数（shù）实体（tǐ）经济（jì）部门的增速（sù）。更为重要的是，高（gāo）增长的背后（hòu），不（bú）仅是需求的刺激，更有市场结构优化和技术变革等供给端的改变。

不过，在（zài）经（jīng）历创新和增长（zhǎng）的同时，我们发现物流从业人（rén）员普遍（biàn）怀（huái）有较（jiào）大的（de）危机感（gǎn）。这是因为市场竞争的白热化、疲软（ruǎn）需求的潜（qián）在（zài）预期（qī）触（chù）动着他们的神经。而2019年，这样的趋势（shì）很可能（néng）持续下（xià）去。

增长，仍将保持较（jiào）快速（sù）度（dù）

近几（jǐ）年，经济环境不景（jǐng）气（qì），物流是少数几（jǐ）个保持高于平均水准增长的（de）行业之一。截（jié）至（zhì）11月，2018年全国社会物流总（zǒng）费用接近12万亿元，同比增长13.3%(参（cān）见图1)，显（xiǎn）著高于GDP增速（sù），显示了经济对物流的（de）需求（qiú）仍然强劲。

不（bú）过，在显著（zhe）的增长中，不同细分领域的分化（huà）愈发严重。快递、零（líng）担（dān）、整车这三大物流分支中（zhōng），表现各异，可谓（wèi）有人欢喜有人愁。

值得注意的（de）是，虽（suī）然物流（liú）业纷繁复杂（zá），但每一个细分制造（zào）业（yè）都有潜力拥有自己的专业（yè）物流（liú）细分领域，如（rú）汽车物流、冷链、农业物流、危化（huà）品、仓储等等（děng）。限于篇幅，我们仅对三大物（wù）流（liú）分支（zhī）进行分析和预（yù）测（cè）。

首先（xiān），快（kuài）递（dì）行（háng）业增长仍然（rán）较快（kuài）。整个2018年，一共送出了505亿件（jiàn）快递，增长25.8%。截至2018年11月，快递业收入达到（dào）5428亿元（yuán），同比增（zēng）长22.3%，当然这（zhè）主要受益于线上零售的持续扩张(参见图2)。不过，这样的趋势也随着线上零售增（zēng）速的下滑（huá）而（ér）有（yǒu）所减缓。这多少为（wéi）快递行业的发展蒙上了一层薄薄的阴（yīn）影。

该如何（hé）应对?其实各家快递公司（sī）早已想到这（zhè）个问题，但如何摆脱所谓的“淘系件依赖症”(淘宝（bǎo）等电（diàn）商快件占中通、圆通、申通、韵达（dá）等（děng）通达（dá）系快（kuài）递企业业（yè）务量的比例超过60%)，至少以通（tōng）达系为（wéi）代（dài）表的市场主流快递企（qǐ）业似乎还没找到长效的办法（fǎ），更多的是去拓（tuò）展快递（dì）业务以外的市场，以曲线救国的方式减少（shǎo）对电（diàn）商的依赖（lài）。

其次，零担市场在2016年突破了万亿规模，并在2017年（nián）达到1.25万亿，占公路运输市场（chǎng）的24%，是快递市场（chǎng）规模的2倍，同（tóng）比增速也提升到了（le）20%以（yǐ）上，发展势头良好。以德邦为代表的（de）零担（dān）企业（yè）普遍具有较强的车队实（shí）力（lì）和网点铺设能力，到了2018年，该是回报的时候了。

最后（hòu），整（zhěng）车市场规模在扩（kuò）张，但其在公（gōng）路（lù）运输（shū）中的份额（é）却在下降。整车市场虽然不（bú）被大众消费者熟知，却是（shì）规模最大的细分产业（yè）。2018年整车运输市（shì）场规模预计达到了3.5万亿元，占公路运输市（shì）场约65%。不过，这一比例还是比2017年下降（jiàng）了2个百分点，主（zhǔ）要是被（bèi）快速扩张（zhāng）的快递业抢走了。预计2019年，整车运输占公路运（yùn）输（shū）市场的（de）份（fèn）额还（hái）会（huì）下降。

预计2019年，快递仍将（jiāng）保持（chí）较快的增长，但增（zēng）速将会继续下滑，这（zhè）将为（wéi）行业（yè）带来更多的挑战。而整车和零担则更受经济（jì）周期（qī）波动的影响，若实体经（jīng）济不景气，这两个产业将面临这（zhè）几年（nián）少有的（de）困境。总体（tǐ）而言（yán），物流业越来越大的（de）危机（jī）感正在酝酿着。

竞争，面临更（gèng）大的不确定（dìng）性

纵观物流业（yè）的发展，除了一些鼓励性产业政策和行业标准（zhǔn）法规，其市（shì）场运行并未（wèi）受到政府的直接干预。较少的政策（cè）干预孕（yùn）育了（le）充（chōng）分的市场竞争、实现了资源（yuán）的（de）有效配（pèi）置（zhì），我（wǒ）国的物流（liú）产业（yè）再也不是几年前（qián）简单的快递和快运(包括（kuò）零担（dān）和整车)市场，而是物流企（qǐ）业多角化、业（yè）务互相（xiàng）交叉的复杂运行模式。产业组（zǔ）织学中的最大最小化原理(指每个厂商努力实现在每个类型（xíng）产品中实行产品差别化策略，客观上形成了在每个细（xì）分产品（pǐn）市场中均拥（yōng）挤着每个（gè）厂商)在（zài）物流市场中被运用（yòng）得淋（lín）漓尽致。

例（lì）如，德邦的老本行是零担，但（dàn）快递（dì）和整车却（què）是其发（fā）展最（zuì）快的业务;通达系、顺丰也（yě）开展了零担业（yè）务;电商物流也加入了快递、快运市场的（de）角逐（zhú），苏宁物流收购天天（tiān）快递便是其中的经典案例。

在激烈的（de）竞争和（hé）日（rì）趋成熟的市场结构中，并（bìng）购不可（kě）避免（miǎn）地发生了，同时市场也变（biàn）得（dé）越来越集中（zhōng）。2016年以来，快递服务品牌集（jí）中度指（zhǐ）数（shù）CR8(市场中（zhōng）前八大企业的市（shì）场份额之和)持（chí）续上升，2018年的（de）下半年达到了81.3(参（cān）见图3)。

正如快递市场CR8所反映的，物流（liú）领域的头部企（qǐ）业在行业竞争结构日趋成（chéng）熟的背景下，日益壮大。但不得不提（tí）的是，快递市场已经转变成了典（diǎn）型（xíng）的“伯川（chuān）德”式的（de）寡头竞（jìng）争（zhēng），即市场中的企业以价格为竞争策略的主要参数，价格战愈演愈烈。

在此背（bèi）景下（xià），谁（shuí）能（néng）够在2019年更好（hǎo）地控制（zhì）成本，谁就能够成功（gōng）攫取竞争优势。不过，面对快递（dì）行业“曲（qǔ）折”的规模经济(参见图4)，想要（yào）获得成本与（yǔ）收益的（de）平衡（héng），着（zhe）实是件难事。在这些不确定（dìng）性下，聪明(或者说有雄心（xīn）)的快递企业（yè）可寻找一条（tiáo）确定性道路，即继续进行运力铺设，最终将成本大幅度（dù）降至收（shōu）益（yì）之（zhī）下。

在公路快运领域，成熟的（de）市场结构仍（réng）在构建中，不断（duàn）有新进入企业“搅动”市场。例如，壹米滴答这家零担企业（yè）便以迅猛的速度完成了对（duì）安能物流、德邦物流等巨头的超越。到2018年4月，壹米滴答（dá）全网日均货（huò）量达（dá）3.07万吨，其中直营日均（jun1）货量（liàng）达1.17万吨，占比高达38%。同时段内数据（jù）显示，安能日（rì）均货量达2.6万吨、百世日均货（huò）量达1.8万（wàn）吨、德邦日均（jun1）货量达（dá）1.7万吨（dūn）。短短不到3年（nián）的时间，壹米滴答全网日均货量已超过安能，成为行业货（huò）量之王。

在竞争白热化的同（tóng）时，公路（lù）运输行业也受到（dào）了经济增长放缓的影响，周期性向下波动趋（qū）势明显，因此（cǐ）在（zài）2019年，该领域的竞争将面（miàn）临更大的不确定性（xìng）。

创新，方向决定成败（bài）

从“汗水（shuǐ）物流”到“科技物流”，科技创新让这（zhè）一“古老”的行业不断注入未（wèi）来感（gǎn）和增加新（xīn）的想象空间。

前（qián）几年，互联网技术不断（duàn）地推波助澜，在（zài）泡沫（mò）之（zhī）中，我们发现其中“花哨”的多，实（shí）用的少。资本推动（dòng）的（de）背后，吹嘘的多，实（shí）干的少。但后（hòu）来，人们渐渐发现，以无（wú）人（rén）机、机器人分拣为代表的（de）物联（lián）网（wǎng）、人工（gōng）智能，甚至（zhì）区块链等前几年被人称为“噱头”的技（jì）术（shù），已经取得了商（shāng）业化道路上的实质（zhì）性（xìng）进步。其中（zhōng）最核心的原因便是，主流物流（liú）企业在完（wán）成了大规模的网点、运力、仓储空间等基础设施铺设（shè）之后，上（shàng）述这些技术有了发挥的（de）空间，也（yě）确（què）实带来了（le）成本的显（xiǎn）著下（xià）降。这种数（shù）字化（huà）的变（biàn）革比我（wǒ）们想象的快很多，也正因（yīn）如此，2019年（nián）很（hěn）可能会成为这（zhè）些技术大规模商用的元年。

从具体的技术趋势来看，经（jīng）过几年的发（fā）展（zhǎn），“互联网+”这一波浪潮（cháo）已经逐渐进入尾（wěi）声（shēng），人工智能、物联（lián）网（wǎng）和区块链(及三者的结合（hé）)很可能成为未来几年物流人心中新（xīn）的宠儿。在此（cǐ）领域的应用方面，不得不（bú）提菜（cài）鸟（niǎo）网（wǎng）络（luò），它所打造的国家智能物流骨干（gàn）网将对行业产生天翻地（dì）覆（fù）的影响。在（zài）这（zhè）个网络中，微观与宏（hóng）观（guān），“天”与“地”，道路的（de）线和仓储的点相互融（róng）汇，将极大提（tí）升效率。举个例（lì）子，在（zài）可预见的未来，货车必（bì）然将变成（chéng）一个个（gè）节点，成（chéng）为移动的仓、收（shōu）货的门店，进而（ér）带来整个行业（yè）发展观的颠覆。

然而（ér），企业越（yuè）大，转弯（wān）越难（nán）。大公司都在构建基于数字的平（píng）台服务（wù）能力，持（chí）续（xù）的数据喂养，驱动企（qǐ）业（yè）越来越大（dà），但是，当（dāng）大环境流量（liàng）不再增加，成本持（chí）续（xù）提升、技术迭代带（dài）来的价值提升无法（fǎ）覆（fù）盖成本（běn）提升的（de）时候，就会陷入危局。如果数据、资本、价值无法高于企业成本的增长，大公司（sī）就必须找到（dào）新（xīn）的技术（shù）、节（jiē）点来获得新一（yī）轮成长。这也是物流业（yè）中（zhōng）技术领（lǐng）域持续“换流（liú）行”的原因（yīn）所（suǒ）在。

最（zuì）后，在（zài）宏大的技（jì）术变革趋势（shì）面（miàn）前，我（wǒ）们不得不提示微观企业（yè）所面对（duì）的潜在危机。面对千亿级的物（wù）流公司（sī）和八十万（wàn）家中小（xiǎo）物流企业并存的（de）现状，技（jì）术创新（xīn）因素的闯入会如（rú）何（hé）改变这个领域?

过（guò）去（qù）5年是物（wù）流（liú）创业魔幻的5年（nián），众多企业从零到上亿规（guī）模，再（zài）归零。在需要奔跑的时（shí）候，企业很容（róng）易只（zhī）顾低头做事，或盲目创新而忘（wàng）记方向。如（rú）果（guǒ）找到了对的技术创（chuàng）新方（fāng）向，企业（yè）规模化的速度非常快;但如（rú）果方向（xiàng）错了，幻灭或许就在瞬间。